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Emissione obbligazionaria di Clevertech S.p.A.

Anthilia BIT e Anthilia BIT Parallel hanno sottoscritto il prestito obbligazionario emesso da Clevertech SpA.

Fondato nel 1987, il Gruppo progetta, produce e commercializza macchine e impianti per l’automazione dei processi di produttori internazionali di beni di largo consumo. In particolare, l’azienda crea e vende in tutto il mondo una gamma completa di modelli di pallettizzatori e depallettizatori evoluti e integrati in complessi sistemi automatizzati di fine linea, in grado di supportare le esigenze anche di grandi impianti produttivi, con layout personalizzati e relativi servizi di assistenza e manutenzione.

L’emissione, da 5 milioni di euro, ha scadenza il 31 dicembre 2023 con un rendimento del 5,60% e un rimborso amortizing con 18 mesi di preammortamento. L’operazione supporterà gli investimenti di mantenimento e i nuovi investimenti produttivi strategici.

L’operazione ha garanzia FEI, sulla base dell’accordo sottoscritto dal Fondo Europeo degli Investimenti ed Anthilia Capital Partners SGR, primo caso in Europa nel mercato del private debt. L’accordo è finalizzato ad una linea di garanzia di 50 mln€ a copertura del portafoglio di emissioni obbligazionarie gestito da Anthilia per conto dei propri investitori e permette di ridurre il costo di indebitamento per l’emittente e il rischio di credito per il gestore.


536+
aziende analizzate
79
emissioni sottoscritte
530
milioni investiti