Financial Consulting

Un servizio dinamico a fianco dell’investitore. Analisi dei mercati, analisi macro delle principali economie mondiali, contesto e costruzione di portafogli efficienti dedicati

Scopri

Approccio

Il servizio è rivolto a realtà istituzionali e clientela privata di alto profilo.
L’offerta è basata sulle competenze specialistiche del Team della Sgr che vanta più di 30 anni di esperienza
su macro, asset allocation, selezione fondi, mercati azionari, mercati obbligazionari, investimenti alternativi. L’interazione con il cliente è costruita attraverso soluzioni personalizzate alle esigenze dell’investitore.

Informazione

Lettura del mercato quotidiana, disponibile su PC, tablet, smartphone. Portale dedicato

Target

Offerta specializzata su Clienti istituzionali e High Net Worth Indidividuals

Tecnologia

Applicazioni in un’unica piattaforma, costruita con tecnologia e linguaggi di programmazione avanzati

3

Il servizio

Team di Advisory

Il servizio è strutturato in più moduli, nei quali vengono sviluppate analisi del contesto macroeconomico, check-up degli investimenti finanziari, pianificazione patrimoniale, costruzione di portafogli efficienti, supporto per operazioni straordinarie

g

Monitoraggio

Rendicontazione aggregata
Rendimento / rischio per asset class
Controlli di conformità e di coerenza
Ottimizzazione dei costi

Scopri



Portfolio lab

Piattaforma proprietaria
Asset allocation e portafogli personalizzati
Soluzioni di investimento alternative
Simulazioni ex ante e ottimizzazioni

Scopri



Ricerca

Analisi di scenario
Analisi su geopolitica, macro, mercati
Report Comitato Investimenti
Indicazioni su asset class

Scopri

N

Selezione

Portafogli modello
Analisi “peer group”
Algoritmi di screening proprietari
Consulenza su strumenti diretti

Scopri

3

Processo

Flusso informativo

Acquisizione di informazioni sulla tipologia di investitore e sull’attuale portafoglio:

Mappatura delle esigenze dell’investitore
Analisi del patrimonio
Identificazione degli obiettivi

A fianco dell'investitore:

Comprensione delle dinamiche di mercato
Ottimizzazione del profilo di rischio / rendimento

Check-up investimenti

Verifica coerenza dell’allocazione rispetto al mercato ed alle esigenze:

Analisi del livello e della struttura del rischio di portafoglio
Analisi dei costi espliciti ed impliciti

Analisi del contesto economico:

Analisi delle principali economie mondiali
Lettura Macro del mercato
Studio dinamiche della crescita globale
Outlook: previsioni di crescita
Analisi mercati monetari, valutari e azionari

Soluzione proposta

Pianificazione patrimoniale e ottimizzazione del profilo rischio-rendimento:

Valutazione delle alternative
Mix di strumenti tradizionali e alternativi
Ottimizzazione del profilo rischio-rendimento

Costruzione di portafogli efficienti:

Analisi ex-ante della tolleranza al rischio
Valutazione di allocazioni alternative
Soluzioni personalizzate ed efficienza di portafoglio
Back-test e scomposizione per performance e rischio
Possibili evoluzioni future del portafoglio

Monitoraggio

Rendicontazione: aggiornamento periodico su performance e rischi:

Analisi della performance
Controllo dinamico del livello e della struttura di rischio del portafoglio
Incontri periodici con il Financial Advisor

Reportistica e strumenti:

Reportistica dettagliata
Fotografia sempre aggiornata del portafoglio
Accesso dedicato al portale Anthilia