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Financial Consulting
A dynamic service alongside the investor. Market analysis, macro analysis of major world economies, context and efficient portfolios construction
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Approccio
Il servizio è rivolto a realtà istituzionali e clientela privata di alto profilo.
L’offerta è basata sulle competenze specialistiche del Team della Sgr che vanta più di 30 anni di esperienza
su macro, asset allocation, selezione fondi, mercati azionari, mercati obbligazionari, investimenti alternativi. L’interazione con il cliente è costruita attraverso soluzioni personalizzate alle esigenze dell’investitore.
Informazione
Lettura del mercato quotidiana, disponibile su PC, tablet, smartphone. Portale dedicato
Target
Offerta specializzata su Clienti istituzionali e High Net Worth Indidividuals
Tecnologia
Applicazioni in un’unica piattaforma, costruita con tecnologia e linguaggi di programmazione avanzati
Il servizio è strutturato in più moduli, nei quali vengono sviluppate analisi del contesto macroeconomico, check-up degli investimenti finanziari, pianificazione patrimoniale, costruzione di portafogli efficienti, supporto per operazioni straordinarie
g
Monitoraggio
Rendicontazione aggregata
Rendimento / rischio per asset class
Controlli di conformità e di coerenza
Ottimizzazione dei costi
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Portfolio lab
Piattaforma proprietaria
Asset allocation e portafogli personalizzati
Soluzioni di investimento alternative
Simulazioni ex ante e ottimizzazioni
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Ricerca
Analisi di scenario
Analisi su geopolitica, macro, mercati
Report Comitato Investimenti
Indicazioni su asset class
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N
Selezione
Portafogli modello
Analisi “peer group”
Algoritmi di screening proprietari
Consulenza su strumenti diretti
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Processo
Flusso informativo
Acquisizione di informazioni sulla tipologia di investitore e sull’attuale portafoglio:
- Mappatura delle esigenze dell’investitore
- Analisi del patrimonio
- Identificazione degli obiettivi
A fianco dell'investitore:
- Comprensione delle dinamiche di mercato
- Ottimizzazione del profilo di rischio / rendimento
Check-up investimenti
Verifica coerenza dell’allocazione rispetto al mercato ed alle esigenze:
- Analisi del livello e della struttura del rischio di portafoglio
- Analisi dei costi espliciti ed impliciti
Analisi del contesto economico:
- Analisi delle principali economie mondiali
- Lettura Macro del mercato
- Studio dinamiche della crescita globale
- Outlook: previsioni di crescita
- Analisi mercati monetari, valutari e azionari
Soluzione proposta
Pianificazione patrimoniale e ottimizzazione del profilo rischio-rendimento:
- Valutazione delle alternative
- Mix di strumenti tradizionali e alternativi
- Ottimizzazione del profilo rischio-rendimento
Costruzione di portafogli efficienti:
- Analisi ex-ante della tolleranza al rischio
- Valutazione di allocazioni alternative
- Soluzioni personalizzate ed efficienza di portafoglio
- Back-test e scomposizione per performance e rischio
- Possibili evoluzioni future del portafoglio
Monitoraggio
Rendicontazione: aggiornamento periodico su performance e rischi:
- Analisi della performance
- Controllo dinamico del livello e della struttura di rischio del portafoglio
- Incontri periodici con il Financial Advisor
Reportistica e strumenti:
- Reportistica dettagliata
- Fotografia sempre aggiornata del portafoglio
- Accesso dedicato al portale Anthilia
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